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行业层面🍅🥥，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞🥦👚，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥬，半导体、光学光电子🥭💓、消费电子、运营商😻👙🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善🥾🩳🥑，如汽车、光伏🥭🧄🥾🥿、自动化设备等💔🍇💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳🍒、电商平台大促💖🍈🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🥿🧡👙，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🍑👠、燃气、电力🥒👗🥥🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👡🍉，叠加供给刚性或受限🍒🥝👜👄，中报业绩有望边际改善。

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大类因子表现来看💝🩱👜🍏，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💗👜💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🩲🍑；盈利因子获取负收益-0.30%💖💗；其余风格因子表现一般。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量(liang)政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外(wai)高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥿，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍑，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💛🍉🥭，相关整车厂🤬🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👝🩱🩲💛，创新药是核心主线🍎👿🧄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙。

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1、“7月(yue)市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。”招商证券指出。

2、据(ju)领英（LinkedIn）上的(de)一篇帖子显(xian)示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席(xi)主管、印度股(gu)票策略首席(xi)投资组合经理希伦・达(da)萨尼已从该公司离职(zhi)。