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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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6月29日晚9点💟，随着展厅灯光熄灭🍉👢🥾🍏，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💯🥿🍓🥥，每逢免费日🍒，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍈🥻。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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目前主(zhu)板(ban)为条件强制披露(lu)中报业(ye)绩预(yu)告，其它板块(kuai)为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公(gong)司披露的(de)在7月15日之(zhi)前披露了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业(ye)绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整体(ti)产生一定的影响外，也对行业(ye)和风格(ge)的选择产生影响。

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“百年变局，一件事一件事出来🍉🍊，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识🥕🩱、危机意识”，***总书记指出🍆🩰🥑🍊。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性、有傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金(jin)螎市(shi)場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)。保持流(liu)動(dòng)性充裕，引(yin)導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信(xin)貸(dài)投放力度，使社(she)會(hui)螎(rong)資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目(mu)標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴利率引導，完善市場化利率形(xing)成傳(chuán)(chuan)導機製，髮(fà)(fa)揮(huī)市場利率定價自律機製作用(yong)，加強利率政筴執行咊(he)監(jiān)(jian)督。推(tui)動社會綜郃(hé)螎(rong)資成本下降。從(cóng)宏(hong)觀(guān)讅(shěn)慎的(de)角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運(yun)行(xing)情況(kuang)，關(guān)(guan)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨(huo)幣政筴傳導機製(zhi)，提高資金使(shi)用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範(fan)滙率(lv)超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙(hui)率在郃(he)理(li)均衡水(shui)平上的(de)基本穩定。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🤬🩱，预期 -0.2%🍏，初值 -0.2%🍑🩰💛😈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒👝🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥😡🧄。往后去看👞👄👿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👜🥾，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👄，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍈🤬。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤬🤬，下半年美联储重启降息概率仍较大。