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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💋💕👚。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🧡🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦，半导体🍎💓👄🍏、光学光电子、消费电子、运营商🧡🍅👙👘、软件等👢；2）中游制造领域💗🍊👝，部分领域景气度有所回暖🍊🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💝😈🧡🍄🧅、家具💛🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍌🍓🥝、多数工业金属价格上涨🥭😠🍈，中游制造领域工程机械销售放缓🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔🧄🌽💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋💋🍄🩰🥻、机械（自动化设备）💯👄🍇🍓、医药生物（化学制药）、国防军工💟🥑、有色金属（工业金属、贵金属🍊👢👜🍌、小金属）、计算机等🍈💛👛🌽。

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华安证(zheng)券表示，银行板块具(ju)备良好的市(shi)场适应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是(shi)四季度(du)，在经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向和趋势。

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杨柳曳表示，寿(shou)险公司在健(jian)康险领域的发展(zhan)需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后(hou)，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务(wu)补偿转向(xiang)服务供给和健康管理。杨柳曳(ye)指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需(xu)求，寿险公司应重(zhong)视中端医疗(liao)布局。未(wei)来，健康险应以中(zhong)高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发(fa)专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康(kang)”转变，这既是挑战也是(shi)机遇，将推动寿险公司产(chan)业布局(ju)和服务布局(ju)的革新。

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最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、与晋江这家企业一(yi)样，不少企业在贷款时对融资(zi)成本的具体构成和(he)计算方式不(bu)了解(jie)，存在“只知利息，难算总(zong)账”的痛点。企业(ye)贷(dai)款(kuan)综合融资成本可分(fen)为利息(xi)成本(ben)和非(fei)利(li)息成本。在利息成(cheng)本方面，近(jin)年来贷款利率明显下降，目前新发放(fang)企业(ye)贷款(kuan)加权平均利率处(chu)于历史低位(wei)，企业对(dui)贷款利率比较关注。但不少企业尤其(qi)是小微企业、民(min)营企业，在贷款(kuan)时还要承担不算低的非利(li)息成本。这主要是指企业为(wei)了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分(fen)融资成本了解(jie)得不够清晰，这也是导致部分企(qi)业融资“体感”不好、觉得融资成(cheng)本较高(gao)的原因之一。

2、风格层面💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👞😡🧅，成长价值或相对均衡。具体来说💋🥕👢💌，第一💝💗👚🥬💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🥻💛👠，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四💓🍑🥔👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳💕👠，成长价值风格或相对均衡🍊。