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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业(ye)展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关(guan)注，成长风格(ge)或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时💕👜🥦👡👜，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🍈🥻👿。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🍇，就不能再开发新的石油🎒、天然气或煤炭项目🍉。然而🍑，煤炭仍是全球排放的最大来源💝🥥🥔🍈，新项目仍不断获得融资👄，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🩳💕🩰。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場(chang)預(yù)期(qi)，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均(jun)衡水平上的基本穩定。

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去年924之前🥔🥑👛，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥿，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👄🧡👘👠，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👞🍑👗🥒，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥔，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍉👘🍌👢；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥕，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🥬💓💖🥝，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍑🍇👘，更多是行业催化和流动性抱团。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥦🍋，包括互联网🍑、人工智能👙💟🧅、创新药、智能驾驶💔👄💋、具身智能等💗🥒；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💘🍎💗；五是细分领域龙头价值重估👜，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥕，有望被南下资金逐步挖掘🥒🌽👞，建议适度进行逆向布局👅🍇💓👢。