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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模(mo)态理解等(deng)前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务(wu)进(jin)行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级(ji)层面，火山引(yin)擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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上半年渐近尾声💯🍉，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥝🍌。从分红榜来看👜，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👞🍑🍋🥾，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👢🍉👡，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中🧅，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录👡💓👿👡。有业内人士指出💟，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍎🌽👘，但也需要注意外部环境变化🍒🩳💋👛、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💖。

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2、🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。