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2025 年以来大(da)盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家(jia)队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💌🍑🩰💔。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👗。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💕、市场上涨后，验证的容错会有所降低🩰🍓😠，也可能成为扰动的来源💕。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)(shu)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均(jun)有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)(xian)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食(shi)子行業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)(ce)值得期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。