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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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