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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配(pei)置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%🤬👢；产销率环比上升3.63%至136.97%💯。

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