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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。