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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👘💔，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳🥦，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥾🍋👜🍇🧡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🥑，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、“有(you)一些TMT的(de)基金经理来(lai)公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们(men)关注的问题(ti)还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药(yao)都是研究医(yi)药的个人投资者和医药基(ji)金，本来(lai)以为6月初美国临(lin)床肿瘤(liu)学会年会公布(bu)相关的(de)临床进度后，这波行情也差不(bu)多了(le)。结果热情一(yi)直高涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持(chi)仓(cang)比例。