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在此背景下，2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡顺利举行💕💗。本次论坛由西部国际传播中心🥭、中信出版集团联合主办🥒🥬😡👢，以“互联互通，共商共赢：中国产业出海东南亚的趋势与愿景”为主题，邀请200余位中外政界💟👝😻💟、商界及学术界嘉宾🩲🍋，共商、共拓中国产业出海东南亚新机遇，紧扣时代脉搏，意义深远重大。

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日本财务省计划于6月20日与(yu)一(yi)级交易商举行(xing)会议(yi)，就(jiu)在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议(yi)上(shang)放慢削减购债规模的步伐。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍊👢💛，当前概率不大🍑🍊。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💯👘🥾。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👙🍋😻🥑。（1）23年美联储处于加息周期💔👙🍌，全年4次加息👚👜，美元指数从低位101升至107💘🥕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍅💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💞，23年恒生指数下跌-13.8%🥔，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👜。（2）24年美国通胀持续高位🥒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💞👝👢🥥💖，港股更为受挫🍊，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄🥿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👡💋🥒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚😻😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕，可能出现美债大幅增发的情况🧅💗💌🍉🥕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽🧄🥭🍉。

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申万宏源证券(quan)表示，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大(da)概率是脉冲式影响(xiang)。

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1、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)定(ding)市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢支撐(chēng)(cheng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有(you)朢(wàng)昰支撐行情的結構(gou)性亮點(diǎn)。具(ju)體(tǐ)配寘上，除TMT之(zhi)外，也可(ke)重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

2、这已(yi)促使万豪国际、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村以及精选国际酒店集团等多家顶(ding)级酒店集团修(xiu)正2025年盈利预期。例如(ru)，温德姆酒(jiu)店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅(fu)下(xia)调(diao)至-2%~1%，凯悦酒店将增长区间下调(diao)一个百分点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。