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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热(re)门主题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中(zhong)枢(shu)上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块(kuai)的(de)成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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