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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🥒💯🥥🌽，成长价值或相对均衡👝🍆👝💛。具体来说，第一👘🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🧡。第二🥕🎒🍓🤬，外部流动性方面🥦👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🥥🥾，对短期市场或有扰动。第三🩱🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍌。第四，市场交易和增量资金层面🥿🥭💋🤍，近期在以伊冲突缓和后🍌🍑💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘🍒🌽，成长价值风格或相对均衡。

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周五(wu)，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不(bu)错的协议(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日针(zhen)对(dui)特定国家的关祱即将恢(hui)复生效前，可能无(wu)法完成所有谈判。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点(dian)，工业(ye)企(qi)业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改(gai)善。

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这意味着，尽管上半年经济稳中向好🥕🍑👚👘，但在外部环境复杂🎒🤍🧅、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下👿🍏👚，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

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1、機(jī)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)(he)社會(huì)組(zu)織黨(dǎng)組織。全國(guó)共有機關基層(céng)黨組(zu)織80.0萬(wàn)(wan)箇(gè)，事業單位基(ji)層黨組織100.1萬(wan)箇(ge)，企業基(ji)層黨組織160.0萬箇，社會組織基層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)(jin)建。

2、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現(xian)營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。