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中(zhong)东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度(du)飙升，午后强劲走高！截(jie)至收盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一级(ji)行业(ye)中唯二收(shou)涨的行业，其中国防军工获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行业之首。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💗👗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👜🥿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥🥿🍉；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍅；2026年重点看供需格局改善💯🥭🥒。后续宏观主要矛盾面临多次切换💓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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东山精密公告💞🍊👚🩳，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份👞🥬，收购对价不超过6.29亿美元；同时💌🌽👝👛，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元🍌👚💞🩲🤬。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🍒。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件🍊🥾🧄🥑。

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3） 经济基本面来看，内需不足👜🥦🍍🍏、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍒。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🧄🍏，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍆，除了油价下行的输入性影响外🤬，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🧄，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍊🥻🥥🥻，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🤬💘😻🧄🍈，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🤍🩲🎒🥦。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特(te)新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性(xing)新興(xìng)産(chǎn)(chan)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)(da)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔(zhan)全(quan)社會研髮投入比重達94.9%、總量居全(quan)國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低(di)空與(yǔ)(yu)空天等新興産業蓬勃髮展，新能(neng)源汽車産量躍(yuè)居全國(guo)城市(shi)首位。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示🧡👚🥻，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还有更多上涨空间🧅😻。