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1、建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易,同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司,品类方(fang)面建(jian)议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股(gu)是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港,建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比;3)建议开(kai)始重新(xin)关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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