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在其他三家央行中，目前在结(jie)束了上半(ban)年的一连串动作(zuo)后，也逐渐正开(kai)始归于一段煎熬期。欧洲央行(xing)自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行(xing)也(ye)普遍预计将在7月31日的会(hui)议上维持基准利(li)率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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行业层面🍆🍇😡🍅，展望7月份💝😻🍋🍊，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍎👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗💝💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😻🧄🎒、消费电子、运营商🍆🥭🤍🍋🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🥝🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰💕😈🥾🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🍅🧄，如汽车🧄💝🍎🥕、光伏🍈😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛💓🥬🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎、农副产品🎒💘🩲、家电🍈😠🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥👢；此外贵金属🍒🩰、燃气、电力、农化制品🥑👗🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给致(zhi)尚科技，佛山优(you)势资本创业投资合伙(huo)企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年(nian)9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军(jun)将(jiang)持(chi)有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这(zhe)次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚，部分国家税率或升至25%👡🩱🍍🌽。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💔💔🍇，虽然有反复🩱👗🥒🍏🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、🏮 后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金(jin)耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下(xia)半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰(shi)依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預(yù)期(qi)。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有(you)待觀(guān)詧(chá)(cha)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱(bao)糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否兌(duì)(dui)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💘🥑🩱😈👙，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🥾，-8.78%🩱；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%😠👠👜。指数过往业绩不预示未来表现。