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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或(huo)升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。