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后续如何演绎👡🍋？市场若要延续涨势😠🧄💛，路径一是由EPS改善维持💕🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋👿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄，更多采取观望🥭、被动跟随策略💖🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估(gu)值囙爲資金行爲齣現(xian)一(yi)定(ding)程度的泡(pao)沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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对于召回的原因👛，多指向电芯原材料问题。其中有企业方表示，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效🧄💌🧡，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队(dui)的主要顾问和代表(biao)，因此有关他的消(xiao)息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前(qian)，有关沙(sha)姆(mu)哈尼(ni)生(sheng)死的消(xiao)息一度混(hun)乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列(lie)媒体和伊朗媒体都曾报道(dao)他伤重身亡。

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