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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👅👗💔，但5、6月随着出口增速的收窄🍒🤍👅🍄🍅，盈利预计边际放缓🥦。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💖🩱、二季度行业中观景气度等维度👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥑🩰🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促😡👛🥿、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🥻🌽、家电👙🥿💯、家具💋🍑、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气🧡💛、电力、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5😈、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨🍎，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🥦🍊。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度👡🍄。悲观情况下，出口增速或不及预期🥝🍏，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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融(rong)资资金已经连(lian)续两个月(yue)净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤(you)其是量化(hua)对冲基金）需通(tong)过(guo)融资融券实现多空(kong)策(ce)略和(he)套利交易，例(li)如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。

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