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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包(bao)括货币宽松(song)、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下(xia)调金融机构(gou)存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度(du)。

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