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在遏制高通胀后，欧洲央行正重新审视(shi)其长期战略及政策工具组合，包括过去十(shi)年因通胀(zhang)低迷而实施的大规模债券购买和负(fu)利率政(zheng)策。其5万亿欧元（5.8万亿美元）的印钞操作（市(shi)场称“量化宽松/QE”）一直被诟病催(cui)生了房地产和金融(rong)市场泡沫，并导致欧洲央行在加息后面临巨额亏损。

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湘财证券指出👘，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🌽😈，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💘。中维度来看🥥，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥾💋🍆，目前处于中美关税90天缓冲期内🤍，我国出口有望保持相对韧性🥦🥒🥔🧄🍑，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💗👢🥻，大环境稳定有利于市场上行👅。

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根据众议院的预算提案🎒💗，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金🩳👢👗，这可能与他们的工作安排产生冲突💖🧡。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说🍏，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位🎒，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计👛💓🥿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF💗🍇🍈🥒、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中🎒，均因基金资产净值低于合同限制而清盘👿🍏，其中7只发起式FOF未过三年规模大考🥕🍇。