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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥑，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后😈👿👞💘，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🎒🩳。预计 2025 年供应量 4655 万吨🩳，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💟👝，消费主版块房地产（-70）🥻、家电（+30）😠😡👙👙、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍊💋👅🤍👞，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥑，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍊，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）😈💛。

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德固特(te)成立于2004年，是一家节(jie)能环(huan)保装(zhuang)备制造领(ling)域的高新技(ji)术企业，2021年3月(yue)登陆(lu)深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服(fu)务对象广布化工、能源、冶金、固废处(chu)理等领域。公(gong)司(si)拥有多项资(zi)质与认证(zheng)，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力(li)容器制造(zao)资质、A级锅炉制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于(yu)母公司(si)所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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