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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🧄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍏，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💗🍈、有色🍊、汽车等🎒。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公(gong)司的主营业务主要分为两大(da)板(ban)块，第(di)一板块为能源领域(yu)业务，主要包括18650锂电(dian)池(chi)、各类(lei)聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电(dian)池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务(wu)等。第(di)二板块(kuai)为公司机顶盒领域业务，主(zhu)要包括卫(wei)星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方(fang)案、智慧家庭整(zheng)体解决方案、智慧平(ping)台业务等。

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1、公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行(xing)业受(shou)消费(fei)者需求和**政策等(deng)因素(su)影响，存在不(bu)确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可、运营管理、法律法规(gui)差异等(deng)风险。这些风险(xian)因素都可能(neng)对公司的业务、经营业绩和财务状况(kuang)产生不利影响(xiang)，投资者在决策时需谨慎考虑。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是(shi)更多在于(yu)宏观(guan)方面，基本面驱(qu)动有(you)限。近期(qi)全球地缘冲突有加剧迹(ji)象，俄乌、中东等地均有动乱，推动(dong)黄金及原油价格上行。美国方面，美(mei)通胀数据意(yi)外低于(yu)预期，美国5月(yue)CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内(nei)预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来(lai)看，美棉持(chi)续播种(zhong)中(zhong)，进度和往年(nian)同期相差不大，略慢一点，截止(zhi)6月8日整体(ti)播种进度(du)约76%。现(xian)蕾率(lv)为12%，去年同期(qi)约14%。主(zhu)产区受干旱(han)影响程(cheng)度环比有一定减弱，最新公布的美(mei)棉优良(liang)率为49%，差(cha)苗率(lv)为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉(mian)优良率数(shu)据（约(yue)35%）。由于优良率、种植面积等(deng)方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年(nian)度(du)美国棉花产(chan)量预期值，但最终美棉产量与去年同比(bi)相(xiang)差(cha)不大。全球范围来看(kan)，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环比下调(diao)，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格(ge)局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑(cheng)强于上(shang)一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速(su)尤其是美国经济增速有(you)较(jiao)大幅度下调，或(huo)对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更(geng)多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球(qiu)经贸形式(shi)变化。