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华西(xi)证券指出，宏观来看，地缘(yuan)政治紧张的背后是军(jun)事实力的较量。国防军工(gong)行业是地缘冲突下(xia)的国家必选消费，也是大国博(bo)弈的主(zhu)战场。从某种程(cheng)度(du)上(shang)说，未来军事力量对抗(kang)将由先进技术主导。全(quan)球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年(nian)0.8%分位。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)(shi)，恆(héng)生(sheng)指數(shu)年初以來纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高(gao)于A股上證(zheng)指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指(zhi)數(shu)從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)爲(wèi)兩(liang)段，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數(shu)2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地(di)，港(gang)股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)(ying)上(shang)證指數9%，AH股溢價也再(zai)度下行，降至歷(lì)史低位。

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1、随着百(bai)年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高(gao)景气周期。

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