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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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展望7月💕👢💋，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🤬🥭🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚😻🥦🍄😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍎、消费😈👢🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍉👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈😻👚🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行🥭🍊💋👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II💯💯👛。风格方面🥦🧅🍈💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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