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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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2、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未(wei)必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动(dong)特(te)征(zheng)，表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约(yue)束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。