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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新(xin)科技週期下(xia)，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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近日🧄，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出💓👠🥕，完善流域防洪工程体系。健全由水库🌽💯、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🧄🍎💛，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理💕，实施农村水系综合整治💗。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局👙，加强空间管控和产业引导👛，依法加强蓄滞洪区管理🥑💯，严控人口迁入🍅🥦，引导区内人口有序外迁🩲。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😡、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍈💞。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠🍅😻🍏。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍇🥥💕🍉💕，6月开始👝🩱😈👅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。