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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗🧅💖，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥿👿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄，同样涨幅居前💔😻🤍🍓，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👞🍌🤍🍌🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞，港股21年全年净利润增速21%🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄，是21年A、H行情分化的重要原因之一💟💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍊，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥻💗🍊。此外💟🥑🧅，关注美联储降息预期🍑，若降息时点持续延后👝🥑👢，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬👛🍏🥔💛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、这种现象背后存在两个相(xiang)互博弈的机制：短期内，风险渠(qu)道(dao)占主导地(di)位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率，从而(er)推(tui)升油价。