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资本市场方面💌，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👝，在上海设立数字人民币国际运营中心🩱；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👠💯🍆。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要(yao)的是落地的实际行动。”潘基文(wen)呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更(geng)是公平、雄心(xin)和问责的起点。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👞🍄，生产端增速放缓🍆💝，同时供需错配仍存在💛🩲，价格端持续低迷🍊，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👙😡🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯🥔💔🥥🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🩰🥥，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍑🌽🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍒👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬😡🍓。风格方面🍉🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、展望后市🥦🍑，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍌🥦👠🍊👜，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥻🍌，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👅🥝；而在“棋眼”仍有上行空间🍍、全市场风险偏好提高的情况下👠，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👄。配置方面👿🍓，我们建议：不“恐高”😠👜，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩱🩰。