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傍晚时分，气温(wen)缓和，打卡LV“巨轮(lun)”的客流迎(ying)来**。中老年阿姨们戴着帽子(zi)、墨镜(jing)结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人(ren)要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大(da)的品牌标志是“到此一游”最(zui)好(hao)证明，人们排队等拍照，镜(jing)头也(ye)不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来(lai)，站在熙攘(rang)人流中对着屏幕滔滔不绝。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱(qian)效应改善，基金发行明显回暖，6月(yue)主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场贡献了重要的增量资金。

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在本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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