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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💗，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🎒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋🍆🍒🍎，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗。但对于重视时间成本的投资者而言🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👙，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👠，表明资金开始流出🥾🤬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍈，部分资金已经有意愿进行高切低。

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中东局势升级消息频传👿🍊🍌，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%💗，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🥭🍉🍋，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🍓。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再(zai)推廣(guǎng)”昰改革的(de)寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)(qiang)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中(zhong)資(zi)源力量(liang)，選(xuǎn)擇(zé)重點(dian)區(qū)(qu)域，對(duì)(dui)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形(xing)成(cheng)示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)。

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