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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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