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2025-06-27 06:52:53 作者：秦子丹

这里(li)我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分(fen)析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目(mu)前(qian)不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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