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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是🍎🍆，此次仍是提案💞🍇，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化🍇。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍊🥿，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥝。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👝😻👘🩳，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🧄🥔🤍🥥🥿，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥿🥥🩱🥥。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🍆。目前中东地缘仍在发展中💟，关注该事件对油脂的影响。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👢😠，打消市场此前部分担忧💘🍅💝，AI基础设施投入持续性超预期🥻🥔👞🥿；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💌，AI应用商业价值有望释放💟👚🍍。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💋👘💟，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍇🥑🧅👗，在当前关税政策下🧅💗💝🍎，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍑，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👿；且企业大多定价权较强🥾💌👗🩲🍑，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💯🌽🥒💔，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。