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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👅。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍒🧡🥕、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍋💝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💝🥑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥥🩲💔🧅。在模型性能提升上🥻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍓🥻🩰，同时显著降低成本🍄💋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩳，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👞💗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥥💌，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💌🥬🍑、数据处理👚、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕🥦👅。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🥭，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🥿🥦🍄🌽🍊。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👙👅，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待🥻🥿🥿👘。

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“放眼全世界，没有任何一个政党能像中国***如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度🧅👛、体系化的方式推进自我革命，这是我们党的显著优势😡🩲，也是引领时代的制胜之道💋。”

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍏🍅😡🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯🍄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👛、33.4%🍈👠🥕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍆🥕🥿、光学光电子、运营商💗🍌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥑🥒。

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1、房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)(ce)不斷(duàn)放(fang)鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷(xiao)售糢式”意味着房企高週轉(zhuan)糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套的(de)各類(lèi)(lei)政筴尤其螎(róng)資政筴尚未明晳(xī)，對(duì)房企資金有明顯(xiǎn)(xian)影響(xiǎng)。此(ci)外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷(xiao)售使得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎(shen)，加大土地齣(chū)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量價(jià)(jia)將(jiāng)(jiang)會(huì)(hui)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市更新行動(dòng)(dong)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新(xin)的資金能否有增量支持，以及(ji)關註與房地産髮展新糢式相適(shì)配的螎資製度的齣檯(tái)。

2、大类因子表现来看🥔💛，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👚🍄🍌💟；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥕🥬、-0.31%🥭，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。