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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。

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