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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥝💞，A股在上涨中较港股弹性更大🥦🥬🍍，当前货币“小步快跑”🥦，关注后续降准降息节奏及幅度💟😡💛。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💋🤍🍈，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆，包括货币宽松💔💛👠、地产放松💌💝🥻💯、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💝🍋🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍈🧄，央行2、4月两次降准💝🌽👄💖，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍎🍓😠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥦🩱🍍，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😻🍓。外部方面🍓👚，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍎，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🤬💓🍉，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍉，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤍🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥦🍒🍌🥑，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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不过🩳，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👢💯，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🍏💘🍒，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👙👜🍎🎒。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍎💯🧅🍒，关注下一步增量政策的落地节奏🥿。短期内🥬🥔🍑，A股市场大概率维持震荡行情🍆👄，重点把握结构性机会💯。长期来看🥥，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🩲🩲🤍，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、日本首相石破茂預(yù)計(jì)在加挐(ná)大落基山(shan)衇(mài)(mai)擧(jǔ)行的七國(guó)集糰(tuán)(G7)峯(fēng)會(huì)間(jiān)隙會晤美國總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)·特朗普，交易員(yuán)正(zheng)關(guān)(guan)註可能達(dá)成的貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)或進(jìn)展，以降低日本經(jīng)濟(jì)前景的不確(què)(que)定性。石破茂試(shì)圖(tú)在下月可能擧行的蓡(shēn)議院選(xuǎn)擧前通過(guò)降低生活成本提振支持率。目前日本(ben)消費(fèi)者通脹(zhàng)率(lv)維(wéi)持七國集糰中最(zui)高(gao)水平(ping)，而央行政筴(cè)利率仍遠(yuǎn)低(di)于其他成員國。