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去年(nian)起，就有TMT行业的基金(jin)经(jing)理去一家创(chuang)新药企调(diao)研。药企相关人(ren)士告诉《每日(ri)经济新闻》记者，他们主(zhu)要看减(jian)肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专(zhuan)业数据更好(hao)理解，但看的视角还是偏消费医(yi)疗(liao)，“卖多少钱、有多大市(shi)场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进(jin)度、临床数据(ju)做横向对比。

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A股。短(duan)期突发(fa)性(xing)地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及(ji)6月18日(ri)陆家嘴论坛(tan)，届时中央金融管理(li)部门将(jiang)发布若干重大金融政策，或(huo)将对市场情绪造成影响。

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6月15日，*st衕(tòng)洲(zhou)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票自(zi)6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)(xiao)退市風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)及其他風險警示，股票簡(jiǎn)(jian)稱由(you)“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)(dian)子”，股(gu)票代碼(mǎ)仍(reng)爲“002052”。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对(dui)伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等大宗商品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油(you)价格飙(biao)涨，将会推(tui)高运(yun)力成本，加(jia)剧全球通胀，具有国(guo)际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会。从(cong)披露中(zhong)报业绩(ji)预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且(qie)披(pi)露比例高于其他板(ban)块；2019年以(yi)来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥬👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌🍑🥭，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💖。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅🩰，恒生指数21年全年下跌-14%🍉🥻👡💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍋🍇🧡👞🎒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡👞💟，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💖💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥👅💗、H行情分化的重要原因之一🍋🎒。当前来看🥒，关注通胀回归的节奏和幅度🥔🥒🍎🍈😻，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👠🍄👿👡，有望相对港股走强👝，但短期概率不大😡🥦🥬。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽👄👛。

2、受外围局势骤变影响🥒😡🧄🍇，全球资金风险偏好降低🍈，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍓🥿，恒生电子🍌、恒宝股份👝🍋🍏🩲、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👚👠，楚天龙逼近跌停🥦🧄，兆日科技🍍🧅🥻👠、东信和平🤬👘🥭、恒银股份等跌超6%🎒🥬。