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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通(tong)信）。

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2、公开资料显示，曹飞于1983年(nian)7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业(ye)体系内(nei)，陆续担任(ren)多个重要职务。