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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥬🧡😡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💗👿💝👢，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍏👙🎒🍈🥬。因此👠🥬👄，我们认为👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍈🍆💟💛🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍄🍈。

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东兴证券(quan)指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行(xing)，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国化工行(xing)业景(jing)气有底(di)部回暖的(de)迹象。

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► 稳定型回报：存款😡💕🥥、国债🍇💗💔🥝、黄金与部分ROE稳定的分红板块🩳🩲👜💋。1）实际上🥕，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥭🩲，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🩲💛，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具👞🥒💔。实际上💛🩳🥑🍈，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍅🥒，也证明了分红是一个比较的概念👅🎒👢😠🩲；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💯👙🍑💔、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💋🧅🍅，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、中美双方进一步确认了框架细节💘，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落😡🍈。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的(de)行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益的主要來(lái)源之一。