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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和(he)军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。