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5🧅、观点研判：玻璃供应已处于低位🥭，下半年再度下降空间有限💝👄🍉。终端需求负增长状态未能扭转🤬🎒😈🥦，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🍊💔🧄，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🌽🥾💝👢👞、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑💯🍋👜😡；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩲，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👜👞。需求和库存方面🥭🥻，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🎒😻🍓，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间😻🤬👘🥻💋，低于去年同期水平🥦🩳🥔🥦。四季度随着铁水产量季节性下降👘🥒🍄👗，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥝💛👛，有压力但也相对有限🍇🍆🥥🥔。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥔💘👚👠，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述😡👡，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💖🍎，存在分化🥦，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍊，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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國(guó)恩股份：公司(si)已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)境(jing)外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本(ben)次髮行竝上市的申(shen)請資(zi)料。

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2、唐晨：从风险溢(yi)价来(lai)看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。