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当(dang)然，以上的理由并不(bu)足以持续推动股(gu)市新增资(zi)金流入，这里还有一个重要的大前提，即(ji)经济下行风险(xian)可控（下行斜率(lv)趋缓），一方面这意味着目前的(de)股息率在未来或(huo)不存在大(da)幅回落(luo)的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股相对于其(qi)他(ta)地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主(zhu)要原因不仅(jin)仅在(zai)于经济下行，还在于(yu)通(tong)缩(suo)带(dai)来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务(wu)压力显性化限(xian)制了其进一步(bu)政策**的空间，全(quan)球(qiu)货币体系面临重构(gou)，相(xiang)较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不(bu)是），且通胀处于高位。中国(guo)股市、物(wu)价和经济均处于底(di)部，政(zheng)策底在去年9月份已经探明(ming)（经济下一阶段如(ru)果下行压力加大，政策大概率将在年中(zhong)加码），社会融(rong)资总(zong)量和M1作(zuo)为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升，这也吸引了(le)越来越(yue)多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金(jin)关注的核心资产的表现明显好于其他。

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下跌中的回落：美元走强💘👠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💓💌🍏，当前概率不大🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💖🩰🥥👢。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💔🍄🍊🥬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😡，跌幅更深🩰👗🍆👄🥭。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩱🍆，美元指数从低位101升至107👢🍆👘🍑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰💔🌽🥥，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🩱，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💔🥑🍑👚，万得全A -10%🍇🥻💯💯，AH溢价指数从133升至151🍒🥑🥭。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩲🥻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💖，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、三💯、新消费(珠宝钻石、IP潮玩👡😈、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧👝，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥬。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。