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分化中(zhong)的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万(wan)得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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