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华泰证券近日(ri)研报表示，在海内外投资者对中国资产关注(zhu)上升、港股扩容带来(lai)趋势性增配环境下，市场大幅(fu)下行风险(xian)相对(dui)可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及(ji)必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块(kuai)轮动加强》-25/6/15）

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注(zhu)有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面，建议(yi)关注：自主可控、并购重组等。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整(zheng)體(tǐ)A股估(gu)值水(shui)平上行，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅(fu)居前。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥦。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👗。分细分领域来看🥦🍄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍅，而零部件板块的开支持续上行🥕，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👠🎒💋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🧄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💌😻🤬🥔，预计会逐步延续回暖态势。

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