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按消费类型分，5月(yue)份，商品零售额36748亿元，同比(bi)增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。1—5月份，商(shang)品零(ling)售额(e)180398亿元(yuan)，增长5.1%；餐饮(yin)收入22773亿元，增长5.0%。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理(li)解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的(de)政策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

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1、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列🍎👗👜，比如四川长虹（600839.SH）😠🥻、长虹美菱（000521.SZ）🥻😻🥕💯、九阳股份（002242.SZ）👝💔🤬、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观(guan)风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经(jing)济下行(xing)超预期，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供需(xu)格局改善拐(guai)点可能推后。另外(wai)，中(zhong)国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所降(jiang)低(di)，也可能成为(wei)扰动的来源(yuan)。