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本周👛🥿，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💞🥒💘🍎，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好😻👅🍉。

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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach💞，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评👅🧡🥒😻💌。

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国际局势变**织，全(quan)球(qiu)军费开支增长明显(xian)。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价(jia)格超越(yue)2015年年中最(zui)高点的行业寥寥无几，沪指在不同(tong)阶段由不同行(xing)业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点(dian)。

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1、稳(wen)定资本(ben)市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推(tui)后。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👘🥻🎒，致使市场风险偏好受挫🍈🥔🥬；2）关税影响下国内经济承压😈🩲，企业盈利复苏节奏趋缓😡👢；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍓👅💛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩳🍑。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👄😻😠。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。