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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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