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1、这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化(hua)推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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