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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九(jiu)条”行情和类(lei)“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行(xing)。中维度(du)来看，2025年(nian)**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色(se)、消费以及基建等领(ling)域将是未来市场关注(zhu)的(de)主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内(nei)，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、美国需求面临(lin)不(bu)确(que)定性，关税风险或(huo)逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加(jia)部分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重新定价策略以应对关税的影响，我(wo)们认(ren)为居(ju)民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部分品(pin)牌已开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。